Top 5 Mutual Funds: સ્મોલ-કેપ ફંડ રેસમાં કોણ આગળ છે? ટોચના પ્રદર્શન કરનારાઓ વિશે જાણો.
ઝડપથી બદલાતા બજારો અને વધતી જતી રોકાણ તકો વચ્ચે, છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં સ્મોલ-કેપ ફંડ્સે નોંધપાત્ર રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. ઉચ્ચ જોખમ શ્રેણીમાં આવતા હોવા છતાં, આ ફંડ્સે રોકાણકારોની અપેક્ષાઓ કરતાં વધુ વળતર આપ્યું છે. ખાસ કરીને, છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં, ઘણા ફંડ્સે 20% થી 31% સુધી વાર્ષિક ચક્રવૃદ્ધિ વળતર (CAGR) આપ્યું છે.
જો કોઈ રોકાણકારે ત્રણ વર્ષ સુધી દર મહિને ₹5,000 SIP ચલાવ્યું હોત, તો તેમનું ભંડોળ લગભગ ₹3 લાખ સુધી પહોંચી શક્યું હોત.
અમે તમને લાવ્યા છીએ—
છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં ટોચના 5 પ્રદર્શન કરતા સ્મોલ-કેપ ફંડ્સ,
જેમણે ઉચ્ચ જોખમ હોવા છતાં પ્રભાવશાળી સંપત્તિ સર્જન પ્રાપ્ત કર્યું છે.
૧. બંધન સ્મોલ કેપ ફંડ — ટોચનું પ્રદર્શન કરનાર
- ૩-વર્ષનો CAGR: ૩૦.૫૮%
- ખર્ચ ગુણોત્તર: ૦.૪૨%
- AUM: ₹૧,૯૭,૨૫૪ કરોડ
- જોખમ: ખૂબ ઊંચો
- ઇક્વિટી ફાળવણી: ૮૯.૦૧%
- હોલ્ડ સ્ટોક્સ: ૨૨૮
આ ફંડ છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં નંબર ૧ ટોપ ગેઇનર રહ્યું છે. ઉચ્ચ જોખમ મોડેલ હોવાને કારણે, તેણે નોંધપાત્ર સંપત્તિ બનાવી છે.
૨. ITI સ્મોલ કેપ ફંડ — ઓછો ખર્ચ, ઉચ્ચ વળતર
- ૩-વર્ષનો CAGR: ૨૬.૧૫%
- ખર્ચ ગુણોત્તર: માત્ર ૦.૨૨%
- AUM: ₹૨,૮૩૫ કરોડ
- જોખમ: ઉચ્ચ
- ઇક્વિટી ફાળવણી: ૯૮.૩૪%
- હોલ્ડ સ્ટોક્સ: ૮૩
સૌથી ઓછા ખર્ચ ગુણોત્તર સાથે સારું વળતર આપનારા ફંડ્સમાંનું એક. તેની વિશેષતા મર્યાદિત સંખ્યામાં સ્ટોક્સ સાથેનો તેનો કેન્દ્રિત પોર્ટફોલિયો છે.
૩. ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા સ્મોલકેપ ફંડ – સ્થિર અને મજબૂત
- ૩-વર્ષનો સીએજીઆર: ૨૫.૩૦%
- ખર્ચ ગુણોત્તર: ૦.૪૦%
- એયુએમ: ₹૮,૭૨૦ કરોડ
- જોખમ: ખૂબ ઊંચો
- ઇક્વિટી ફાળવણી: ૯૭.૩૩%
- હોલ્ડ સ્ટોક્સ: ૬૪
મર્યાદિત સંખ્યામાં સ્ટોક્સ સાથે ઉચ્ચ-વિશ્વાસ પોર્ટફોલિયો ધરાવતું આ ફંડ સતત સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યું છે.
૪. ક્વોન્ટ સ્મોલ કેપ ફંડ – ઝડપી અને આક્રમક
- ૩-વર્ષનો સીએજીઆર: ૨૧.૯૮%
- ખર્ચ ગુણોત્તર: ૦.૭૫%
- એયુએમ: ₹૩૦,૫૦૪ કરોડ
- જોખમ: ખૂબ ઊંચો
- ઇક્વિટી ફાળવણી: ૯૧.૩૮%
- હોલ્ડ સ્ટોક્સ: ૯૪
ક્વોન્ટની રોકાણ શૈલી ખૂબ જ ગતિશીલ છે, તેથી ફંડ ઉચ્ચ-જોખમ-ઉચ્ચ-વળતર શ્રેણીમાં આવે છે.
૫. નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ — સૌથી મોટું સ્મોલકેપ ફંડ
૩-વર્ષનો CAGR: ૨૧.૧૫%
- ખર્ચ ગુણોત્તર: ૦.૬૩%
- AUM: ₹૬૮,૯૬૯ કરોડ (શ્રેણીમાં સૌથી મોટો)
- જોખમ: ખૂબ ઊંચું
- ઇક્વિટી ફાળવણી: ૯૫.૮૭%
- હોલ્ડ સ્ટોક્સ: ૨૩૭
સૌથી મોટી AUM ધરાવતું આ ફંડ તેના વૈવિધ્યસભર પોર્ટફોલિયોને કારણે રોકાણકારોમાં લોકપ્રિય છે.
