Mutual fund: બેંકિંગ અને મલ્ટી-એસેટ કેટેગરીએ મજબૂત વળતર આપ્યું, જેનાથી રોકાણકારોની કમાણીમાં વધારો થયો.
આ વર્ષે ભારતીય મ્યુચ્યુઅલ ફંડ બજારમાં બેંકિંગ અને મલ્ટી-એસેટ કેટેગરીએ અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. રોકાણકારોએ વળતરની દ્રષ્ટિએ મજબૂત વર્ષ જોયું છે, જેમાં ઘણા ફંડ્સે 25% થી વધુ વળતર આપ્યું છે.
આ સમયગાળા દરમિયાન, કેટલાક ફંડ્સે ખાસ કરીને મજબૂત વૃદ્ધિ દર્શાવી છે, જેનાથી રોકાણકારોનો વિશ્વાસ વધુ મજબૂત થયો છે. અહીં ત્રણ મુખ્ય ફંડ્સ અને તેમના પોર્ટફોલિયોની કામગીરીની વિગતો છે.
1. મીરા એસેટ બેંકિંગ અને ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસ ફંડ
મીરા એસેટ બેંકિંગ અને ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસ ફંડે છેલ્લા એક વર્ષમાં 27.77% નું વળતર આપ્યું છે.
જો કોઈ રોકાણકારે ગયા એક વર્ષ માટે દર મહિને ફંડમાં ₹10,000 નું રોકાણ કર્યું હોત, તો તેમનું ભંડોળ આજે ₹1,34,736 સુધી પહોંચી ગયું હોત.
- વેલ્યુ રિસર્ચ મુજબ:
- કુલ 28 શેરોમાં રોકાણ
- ટોચના 10 શેરોમાં 75.17% ફાળવણી
- 97.75% ઇક્વિટી અને 2.25% રોકડ
2. SBI બેંકિંગ અને ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસ ફંડ
આ SBI ફંડે ગયા વર્ષમાં 26.70% વળતર આપ્યું છે.
એક વર્ષ પહેલા શરૂ થયેલી ₹10,000 માસિક SIP આજે ₹1,34,192 નું ભંડોળ ઉત્પન્ન કરી શકી હોત.
- વેલ્યુ રિસર્ચ ડેટા અનુસાર:
- કુલ 31 શેરોમાં રોકાણ
- ટોચના 10 શેરોમાં 67.91% હિસ્સો
- 96.34% ઇક્વિટી, 0.05% દેવું અને 3.61% રોકડ ફાળવણી
3. નિપ્પોન ઇન્ડિયા મલ્ટી એસેટ એલોકેશન ફંડ
આ મલ્ટી-એસેટ ફંડે ગયા વર્ષમાં 26.20% વળતર આપ્યું છે.
જો કોઈએ ₹૧૦,૦૦૦ ની SIP શરૂ કરી હોત, તો તેમનું ભંડોળ હવે ₹૧,૩૩,૯૩૪ હોત.
- મૂલ્ય સંશોધન મુજબ ભંડોળ પોર્ટફોલિયો:
- કુલ ૯૨ શેરોમાં રોકાણ
- ટોચની ૧૦ કંપનીઓને ૩૬.૩૪% ફાળવણી
૬૩.૦૯% ઇક્વિટી, ૧૫.૨૧% દેવું, ૧૬.૭૭% કોમોડિટીઝ અને ૪.૯૩% રોકડ
