Mutual fund : મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીઓ હવે તેમની ઓફરમાં સુધારો કરી રહી છે અને નિષ્ક્રિય રોકાણના ક્ષેત્રમાં અનન્ય ફંડ્સ લોન્ચ કરી રહી છે. આ સંદર્ભે નિપ્પોન ઈન્ડિયા મ્યુચ્યુઅલ ફંડે નિપ્પોન ઈન્ડિયા નિફ્ટી 500 ઈક્વલ વેઈટ ઈન્ડેક્સ ફંડની જાહેરાત કરી છે. આ નવી ફંડ ઓફર (NFO) 21 ઓગસ્ટના રોજ ખુલશે અને 4 સપ્ટેમ્બર, 2024ના રોજ બંધ થશે. તે નિફ્ટી 500 બ્રહ્માંડને આવરી લેતો પ્રથમ સમાન વજન સૂચકાંક છે. સમાન વજન સૂચકાંકો શેરબજારના સૂચકાંકો માટે એક અનન્ય અભિગમનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જ્યાં કંપનીના માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનને ધ્યાનમાં લીધા વિના ઇન્ડેક્સના દરેક ઘટકને સમાન વજન આપવામાં આવે છે. વૈશ્વિક સ્તરે, સમાન વજનના ભંડોળમાં રોકાણ કરવામાં નોંધપાત્ર રસ જોવા મળ્યો છે. ઇન્વેસ્કો S&P 500 ઇક્વલ વેઇટ ETF પાસે $58,400 મિલિયનની સંપત્તિ છે જ્યારે iShares MSCI USA ઇક્વલ વેઇટ ETF પાસે $803 મિલિયન છે. ગોલ્ડમેન સૅક્સ ઇક્વલ વેઇટ યુએસ લાર્જ કેપ ઇક્વિટી ઇટીએફમાં $735 મિલિયનની AUM છે.
આ ફંડ કેવી રીતે કામ કરશે?
નિપ્પોન ઇન્ડિયા નિફ્ટી 500 સમાન વજન સૂચકાંક ફંડ નિફ્ટી 500 સમાન વજન સૂચકાંક TRI નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. નિફ્ટી 500 ઇન્ડેક્સના તમામ ઘટકો હંમેશા નિફ્ટી 500 સમાન વજન સૂચકાંકનો ભાગ હશે અને ઇન્ડેક્સમાં દરેક ઘટકને સમાન વજન આપવામાં આવશે. તે રોકાણકારોને ઓટોમેટિક પ્રોફિટ બુકિંગનો અનોખો લાભ આપે છે, જ્યાં આઉટપરફોર્મિંગ શેરોમાંથી નફો ત્રિમાસિક ધોરણે બુક કરવામાં આવે છે અને ત્રિમાસિક પુનઃસંતુલન દ્વારા પોર્ટફોલિયોના ઘટકોમાં પુનઃવિતરિત કરવામાં આવે છે.
અન્ય ખુલ્લી NFO યોજનાઓ હવે
>> DSP નિફ્ટી ટોપ 10 સમાન વજન ETF
>> ટાટા નિફ્ટી 200 આલ્ફા 30 ઇન્ડેક્સ ફંડ
>> બંધન બીએસઈ હેલ્થકેર ઈન્ડેક્સ ફંડ
>> યુનિયન મલ્ટી એસેટ એલોકેશન ફંડ
>> ITI લાર્જ અને મિડ કેપ ફંડ
બધા ઘટકોનું સમાન વજન
આ ફંડમાં રોકાણ કરવાથી લેવલ પ્લેઇંગ ફિલ્ડનો લાભ મળે છે કારણ કે ઇન્ડેક્સમાંના તમામ ઘટકો સમાન વેઇટેજ ધરાવે છે, જે દરેક ઘટકને ઇન્ડેક્સ કરતાં વધુ પ્રદર્શન કરવાની તક આપે છે. રોકાણકારોને વૈવિધ્યકરણના લાભો પણ મળે છે કારણ કે ઘટકોના સમાન વજનના પરિણામે ઇન્ડેક્સનું વધુ વૈવિધ્યીકરણ થાય છે અને એકાગ્રતાનું જોખમ ઓછું થાય છે. રોકાણકારોને વ્યાપક એક્સપોઝર પણ મળે છે કારણ કે નિફ્ટી 500 માં 3 મુખ્ય સબસેટ્સનો સમાવેશ થાય છે: નિફ્ટી 100 (લાર્જ કેપ), નિફ્ટી મિડકેપ 150 (મિડ કેપ) અને નિફ્ટી સ્મોલ કેપ 250 (સ્મોલ કેપ), જે બજારમાં વિવિધ વલણોને પ્રતિબિંબિત કરે છે સમગ્ર પ્રદેશો અને ક્ષેત્રોમાં. ઇન્ડેક્સમાં ત્રણ કેપ્સનો ગુણોત્તર 20:30:50 છે.
રોકાણકારોને કેટલું વળતર મળ્યું?
નિફ્ટી 500 સમાન વજન સૂચકાંકે છેલ્લા એક વર્ષમાં 56.6% નો CAGR આપ્યો છે, જ્યારે નિફ્ટી 500 ઇન્ડેક્સે 39.2% વળતર આપ્યું છે. છેલ્લાં ત્રણ વર્ષોમાં, સંબંધિત સૂચકાંકોનો CAGR અનુક્રમે 25.9% અને 21% રહ્યો છે, જે દર્શાવે છે કે સમાન વજન સૂચકાંકે નિફ્ટી 500 ઇન્ડેક્સ કરતાં વધુ પ્રદર્શન કર્યું છે.
