AUM of Mutual Fund Industry : તેજીવાળા શેરબજારો અને જોરશોરથી રોકાણને પગલે, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઉદ્યોગની સરેરાશ ત્રિમાસિક અસ્કયામતો અન્ડર મેનેજમેન્ટ (AUM) એ સતત બીજા ક્વાર્ટર (જૂન 2024) માટે લગભગ બે આંકડાની વૃદ્ધિ નોંધાવી હતી. જૂન ક્વાર્ટરમાં સરેરાશ AUM Q1 2024માં રૂ. 54.1 લાખ કરોડથી 9 ટકા વધીને રૂ. 59 લાખ કરોડ થઈ છે.
આ માહિતી એસોસિયેશન ઓફ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ ઇન ઇન્ડિયા (એએમએફઆઈ) ના ડેટામાંથી પ્રાપ્ત થઈ છે. છેલ્લા ક્વાર્ટરમાં ક્રમિક ધોરણે લગભગ 10 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો હતો. ક્વોન્ટમ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના સીઈઓ જિમ્મી પટેલે જણાવ્યું હતું કે ફંડની એયુએમમાં વૃદ્ધિ અને બજારની તેજી મોટે ભાગે રિટેલ રોકાણકારો દ્વારા પ્રેરિત છે. ભાવ વધ્યા હોવા છતાં શેરબજારોમાં તેમનો વિશ્વાસ અકબંધ છે. રિટેલ રોકાણ આગળ જતાં મજબૂત રહેવાની ધારણા છે.
AUM માં વૃદ્ધિ નવા રોકાણો અને પોર્ટફોલિયોમાં સંપત્તિમાં વૃદ્ધિ પર આધારિત છે. છેલ્લા કેટલાક ક્વાર્ટરમાં, બંને મોરચે વૃદ્ધિ ખૂબ ઊંચી રહી છે. સક્રિય ઇક્વિટી સ્કીમ્સે 2024ના પ્રથમ પાંચ મહિનામાં આશરે રૂ. 25,000 કરોડનું સરેરાશ માસિક રોકાણ આકર્ષ્યું છે. કેલેન્ડર વર્ષ 2023માં સરેરાશ ચોખ્ખું રોકાણ માત્ર 13,465 કરોડ રૂપિયા હતું. એયુએમમાં વૃદ્ધિને હાઇબ્રિડ ફંડ્સ અને નિષ્ક્રિય યોજનાઓમાં નવા રોકાણો દ્વારા પણ ટેકો મળ્યો છે.
કેલેન્ડર વર્ષ 2024 ના પ્રથમ પાંચ મહિનામાં નિષ્ક્રિય ફંડ્સ (ઇટીએફ, ઇન્ડેક્સ ફંડ્સ અને ઓવરસીઝ ફંડ્સ સહિત) ને રૂ. 52,000 કરોડનો ચોખ્ખો પ્રવાહ પ્રાપ્ત થયો હતો. સરેરાશ માસિક રોકાણ રૂ. 10,408 કરોડ રહ્યું છે જે ગયા વર્ષે રૂ. 5,910 કરોડ હતું.
ITI મ્યુચ્યુઅલ ફંડના કાર્યકારી સીઇઓ હિતેશ ઠક્કરે જણાવ્યું હતું કે ઇક્વિટી માટે કુદરતી ભૂખ વધી છે કારણ કે તમામ સૂચકાંકો (તે આવક વૃદ્ધિની અપેક્ષાઓ હોય કે આર્થિક સ્થિરતા હોય) સકારાત્મક દેખાય છે. છૂટક રોકાણકારો પણ સમય સાથે પરિપક્વ થયા છે અને તેમના સંબંધિત SIP રોકાણોને વળગી રહ્યા છે, પછી ભલેને બજારની સ્થિતિ ગમે તે હોય. SIP માં મજબૂત રોકાણ અને EPFO અને પેન્શન ફંડમાંથી સંસ્થાકીય પ્રવાહ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને બજાર માટે ખૂબ મદદરૂપ સાબિત થયા છે.
તેમણે કહ્યું કે ઉદ્યોગને હવે વિશ્વાસ છે કે તેમને આ બંને માધ્યમો દ્વારા આશરે રૂ. 30,000 કરોડનું કુલ રોકાણ મળશે. પ્રથમ પાંચ મહિનામાં SIP દ્વારા ગ્રોસ SIP રોકાણ આશરે રૂ. 1 લાખ કરોડ રહ્યું છે. વર્ષ 2023માં કુલ ગ્રોસ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ 1.8 લાખ કરોડ રૂપિયા હતું. આ સાથે બજારોમાં આવેલી તેજીએ પણ AUMને મજબૂતી આપી છે. એપ્રિલ-જૂન દરમિયાન મુખ્ય બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકો નિફ્ટી-50 અને સેન્સેક્સ લગભગ 7.4 ટકા વધ્યા છે. નિફ્ટી મિલ્ડકેપ 100 ઇન્ડેક્સ 16 ટકા વધ્યો છે, જ્યારે નિફ્ટી સ્મોલકેપ 100 ઇન્ડેક્સ લગભગ 20 ટકા વધ્યો છે.
મજબૂત રોકાણ લાભોએ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સને છેલ્લા કેટલાક મહિનામાં ઇક્વિટી માર્કેટમાં રેકોર્ડ રોકાણ કરવા સક્ષમ બનાવ્યા છે. કેલેન્ડર વર્ષ 24 માં મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ દ્વારા ઇક્વિટી ખરીદી કેલેન્ડર વર્ષ 2022 ના રેકોર્ડની બરાબરી કરે છે. ફંડ્સે અત્યાર સુધીમાં કેલેન્ડર વર્ષ 24માં રૂ. 1.83 લાખ કરોડના શેરની ખરીદી કરી છે, જ્યારે કેલેન્ડર વર્ષ 2022માં તેમની ખરીદી રૂ. 1.86 લાખ કરોડની હતી. માર્કેટ રેગ્યુલેટર સેબીના ડેટા મુજબ ગયા વર્ષે કુલ રૂ. 1.76 લાખ કરોડ હતું.
