Mutual Fund: હેલિયોસ ફ્લેક્સી કેપ ફંડ: બે વર્ષમાં શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરતી શ્રેણી
લોન્ચ થયાના માત્ર બે વર્ષમાં, હેલિઓસ ફ્લેક્સી કેપ ફંડે પોતાને એક વિશ્વસનીય અને મજબૂત પ્રદર્શનકાર તરીકે સ્થાપિત કરી છે. વેલ્યુ રિસર્ચના તાજેતરના અહેવાલ મુજબ, જ્યારે ઘણા ફ્લેક્સી-કેપ ફંડ્સ બજારની ગતિવિધિઓ સાથે તાલમેલ જાળવવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા હતા ત્યારે ફંડે પ્રભાવશાળી વળતર આપ્યું છે. ફંડની શક્તિ સ્મોલ- અને મિડ-કેપ શેરો પર તેના મજબૂત ધ્યાન અને તેના ઓછા ટર્નઓવર પોર્ટફોલિયોમાં રહેલી છે.
તેના બીજા વર્ષમાં, ફંડે 15.2% નું વળતર આપ્યું, જ્યારે ફ્લેક્સી-કેપ કેટેગરી સરેરાશ માત્ર 4.7% હતી. બે વર્ષના સમયગાળામાં, ડાયરેક્ટ પ્લાને 24.2% નું વાર્ષિક વળતર આપ્યું, જે કેટેગરી સરેરાશ (14.8%) અને તેના બેન્ચમાર્ક, BSE 500 TRI (17.5%) કરતા વધુ સારું છે.
વેલ્યુ રિસર્ચ અનુસાર, ફંડની સફળતા મુખ્યત્વે તેના પોર્ટફોલિયો માળખાને કારણે છે. ફ્લેક્સી-કેપ ફંડ્સ સામાન્ય રીતે લાર્જ કેપ્સમાં 60% થી વધુ રોકાણ કરે છે, જ્યારે હેલિઓસ ફ્લેક્સી કેપ ફંડ ફક્ત 50% લાર્જ કેપ્સમાં રોકાણ કરે છે, બાકીનું મિડ- અને સ્મોલ-કેપ શેરોમાં રોકાણ કરે છે જેમણે તાજેતરમાં મજબૂત વળતર આપ્યું છે.
ફંડ સરેરાશ માત્ર 0.7% રોકડ ધરાવે છે, જે વળતર પર રોકડ ખેંચાણની અસરને ઘટાડે છે. વધુમાં, પોર્ટફોલિયોમાં ઘણા અનન્ય અને ઉચ્ચ-વિશ્વાસવાળા શેરોનો સમાવેશ થાય છે જે સામાન્ય રીતે અન્ય ફંડ્સમાં જોવા મળતા નથી. ટર્નઓવર ખૂબ ઓછું છે – પોર્ટફોલિયોમાં 67 શેરોમાંથી 33 શેર છેલ્લા 12 મહિનાથી યથાવત રહ્યા છે.
