Indian stock market surges: છેલ્લા એક વર્ષમાં ભારતીય શેરબજારમાં તેજીનો દોર ચાલુ રહ્યો છે. આ સમયગાળા દરમિયાન સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં 28 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો છે, જ્યારે મિડકેપ ઇન્ડેક્સમાં 56 ટકા અને નિફ્ટીના સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સમાં 59 ટકાનો અદભૂત વધારો જોવા મળ્યો છે. જોકે, જુલાઈમાં માત્ર 39 ટકા સક્રિય ફંડ તેમના બેન્ચમાર્ક ઈન્ડેક્સ કરતાં વધુ સારું વળતર આપવામાં સફળ રહ્યા હતા.
બ્રોકરેજ ફર્મ પ્રભુદાસ લીલાધરના અહેવાલ મુજબ, ગયા મહિને કોઈ પણ સ્મોલકેપ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ તેના બેન્ચમાર્ક ઈન્ડેક્સ નિફ્ટી સ્મોલકેપ 250 TRI કરતાં આગળ વધી શક્યું નથી. તે જ સમયે, 58% લાર્જકેપ ફંડ્સે તેમના બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ કરતાં વધુ પ્રદર્શન કર્યું હતું.
ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડની તમામ શ્રેણીઓમાં, મિડ કેપ મ્યુચ્યુઅલ ફંડોએ છેલ્લા એક વર્ષમાં સૌથી વધુ વળતર આપ્યું છે, સરેરાશ 51.36%. તેની સરખામણીમાં, લાર્જકેપ ફંડ્સે સરેરાશ 33% વળતર આપ્યું હતું અને સ્મોલકેપ ફંડ્સે સરેરાશ 47% વળતર આપ્યું હતું. બેન્ચમાર્કની તુલનામાં સક્રિય ફંડના નબળા વળતરને કારણે, રોકાણકારો હવે ઇન્ડેક્સ ફંડ્સ અને ઇટીએફ જેવા નિષ્ક્રિય ફંડ્સમાં વધુ રોકાણ કરી રહ્યા છે. ઇન્ડેક્સ ફંડ્સ નિફ્ટી 50, સેન્સેક્સ, બેન્ક નિફ્ટી જેવા સૂચકાંકોની નકલ કરે છે અને તેમાં સમાવિષ્ટ કંપનીઓમાં વેઇટેજ અનુસાર રોકાણ કરે છે. તેમનું વળતર તેઓ જે ઇન્ડેક્સ ટ્રેક કરે છે તેના બરાબર છે.
સેક્ટરલ અને થીમેટિક ફંડ્સ મોખરે છે.
ઇક્વિટી ફંડ ફંડ કેટેગરીમાં સેક્ટરલ અને થીમેટિક ફંડ્સ શ્રેષ્ઠ તરીકે ઉભરી આવ્યા છે. છેલ્લા એક વર્ષમાં તેમની AUM બમણીથી વધુ થઈ ગઈ છે. આ શ્રેણીને તમામ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓમાં સૌથી જોખમી ગણવામાં આવે છે. સેક્ટોરલ અને થીમેટિક ફંડ્સની AUM જુલાઈ 2023માં માત્ર રૂ. 2 લાખ કરોડ હતી, જે જુલાઈ 2024ના અંત સુધીમાં વધીને રૂ. 4.21 લાખ કરોડ થઈ ગઈ છે.
